近日,都投集團(tuán)綠色供水ABS成功發(fā)行的消息被中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)、上海證券交易所上交所債券微信公眾號(hào)相繼報(bào)道,進(jìn)一步體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)都江堰市良好金融生態(tài)環(huán)境的高度關(guān)注和積極認(rèn)可,對(duì)都投集團(tuán)國(guó)企改革成效和經(jīng)營(yíng)情況的高度肯定。
(▲中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)報(bào)道)
(▲上交所債券微信公眾號(hào)報(bào)道)
報(bào)道如下: 近日,在上海證券交易所和四川證監(jiān)局的支持下,“國(guó)君-五礦-都投集團(tuán)綠色供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本期產(chǎn)品”)成功發(fā)行。 本期產(chǎn)品是繼四川企業(yè)發(fā)行全國(guó)中西部首單綠色水資源收益權(quán)ABS(峨眉山供水收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃)后,四川企業(yè)發(fā)行的又一單綠色基礎(chǔ)設(shè)施ABS項(xiàng)目。當(dāng)前全國(guó)共發(fā)行6單綠色供水ABS,四川省即依托資源優(yōu)勢(shì)成功發(fā)行2單,體現(xiàn)出各級(jí)主體對(duì)綠色金融的重視,彰顯積極落實(shí)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的信心和定力。 本期產(chǎn)品由成都都江堰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“都投集團(tuán)”)旗下的都江堰岷江水務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岷江水務(wù)集團(tuán)”)擔(dān)任原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),由都投集團(tuán)提供增信支持。岷江水務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)都江堰市自來水供應(yīng)、污水處理和供排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),下轄7個(gè)供水廠,供水范圍覆蓋都江堰主城區(qū)和都江堰市11個(gè)鎮(zhèn)街及103余個(gè)鄉(xiāng)安置點(diǎn),用水受益人口約70萬人。 本期產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)為成都市都江堰西區(qū)水廠(以下簡(jiǎn)稱“西區(qū)水廠”)對(duì)于都江堰市主城區(qū)及青城山片區(qū)未來7年的供水收費(fèi)收益權(quán)。西區(qū)水廠作為2008年地震后建設(shè)的重點(diǎn)民生項(xiàng)目,日供水能力20萬噸,配套建設(shè)了供水管網(wǎng)流量壓力監(jiān)控系統(tǒng)。西區(qū)水廠投入使用后,確保了都江堰市民生用水的安全和穩(wěn)定的同時(shí),顯著減少了地下水的開采并通過漏損率控制實(shí)現(xiàn)每年節(jié)水約133萬噸,系綠色基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。國(guó)泰君安證券和五礦證券在與都投集團(tuán)及岷江水務(wù)集團(tuán)的合作中積累了對(duì)后者的了解,作為本期產(chǎn)品的項(xiàng)目安排人及計(jì)劃管理人,結(jié)合岷江水務(wù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),挖掘基礎(chǔ)資產(chǎn)亮點(diǎn),為本期產(chǎn)品成功發(fā)行提供了支持。 據(jù)悉,都投集團(tuán)是都江堰市的唯一綜合運(yùn)營(yíng)商,資產(chǎn)規(guī)模超過千億,主體評(píng)級(jí)AA+。都投集團(tuán)自成立以來,通過資產(chǎn)整合、財(cái)務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局和信用提升,再融資能力和資本運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)提升,融資成本和融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,已成功發(fā)行了都江堰市首筆綠色公司債、美元債,設(shè)立了成都市郊區(qū)新城首支致力于鄉(xiāng)村振興發(fā)展的子基金,彰顯了市場(chǎng)投資者對(duì)都投集團(tuán)國(guó)企改革成效和經(jīng)營(yíng)情況的高度肯定。本次項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模4.6億元,發(fā)行期限7年(3+3+1年),票面利率5%,創(chuàng)都江堰市國(guó)企有史以來發(fā)行人民幣債券票面利率新低,體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)都江堰市良好金融生態(tài)環(huán)境的積極認(rèn)可。ABS的成功發(fā)行,將為供水能力持續(xù)提升和城市發(fā)展需要提供重要資金保障,更是都投集團(tuán)運(yùn)用創(chuàng)新直接融資金融工具盤活國(guó)有資產(chǎn)的“破冰之旅”。
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